جارٍ التحميل
طريقة من سبع خطوات لاجتياز تقييم شركة التمويل: حوّل دليل القواعد إلى أرقام، وحدد المخاطرة لكل صفقة من حدود الخسارة، وتداول داخل تلك الميزانية.
Hooman Abbasi
· مدة القراءة: 5 د
معظم النصائح حول اجتياز تحدي شركة التمويل تدور حول التداول بشكل أفضل. هذا مهم، لكن معظم التقييمات الفاشلة لا تُخسر في اختيار الصفقات. بل تُخسر لأن المتداول لم يحوّل دليل القواعد إلى أرقام قبل أول أمر. هذا الدليل طريقة للتخطيط: حوّل القواعد إلى ميزانية مخاطرة، ثم تداول داخلها.
قبل أي شيء، خذ الخطة التي تنوي شراءها واكتب ستة أرقام من قواعدها المنشورة: هدف الربح، وحد الخسارة اليومية، وحد الخسارة القصوى، وطريقة قياس السحب، والحد الأدنى لأيام التداول، وأي حد زمني أو قاعدة اتساق. إذا لم تستطع ملء الستة من الشروط الرسمية، فتوقف واعرفها. فكل خطوة لاحقة تعتمد عليها.
طريقة القياس مهمة بقدر النسب. فالحد المتحرك يتبع أعلى مستوى بلغته؛ أما الثابت فلا. ويوضح شرحنا عن السحب الثابت مقابل المتحرك كيف يمكن للنسبة نفسها أن تترك هامشًا مختلفًا جدًا بعد سلسلة رابحة.
أكثر أخطاء التخطيط شيوعًا هو البدء من الهدف والسؤال عن مقدار ما يجب أن تربحه كل صفقة. ابدأ بدلًا من ذلك من الحدود واسأل: كم صفقة خاسرة متتالية يستطيع الحساب تحمّلها؟
مثال توضيحي (قواعد افتراضية مقرّبة، لا الشروط الفعلية لأي شركة): حساب بقيمة $10,000 بحد خسارة يومية 5% ($500) وحد خسارة قصوى 10% ($1,000).
| المخاطرة لكل صفقة | عدد الخسائر حتى الحد اليومي | عدد الخسائر حتى الحد الأقصى |
|---|---|---|
| 2% ($200) | 2.5 | 5 |
| 1% ($100) | 5 | 10 |
| 0.5% ($50) | 10 | 20 |
عند 2% يكون المتداول على بعد خسارتين ونصف من إنهاء يومه وخمس من إنهاء حسابه. وخمس خسائر متتالية تحدث حتى لاستراتيجيات ذات توقع إيجابي حقيقي. اختر مستوى مخاطرة تترك عنده أسوأ سلسلة خسائر مررت بها هامشًا، ثم خفّضه أكثر لحساب الانزلاق السعري والسبريد.
اقسم هدف الربح على حد الخسارة القصوى. في المثال، هدف 10% مقابل حد 10% يعطي نسبة 1. أي يجب أن تربح بقدر ما يُسمح لك بخسارته، قبل أن تخسره. والنسبة الأقل من 1 أكثر تسامحًا؛ والأعلى من 1 أصعب. وتستخدم مقارنتنا بين تقييمات المرحلة الواحدة والمرحلتين هذه النسبة لتشرح لماذا قد يكون هدفان أصغر أسهل في الاجتياز من هدف واحد كبير.
وتخبرك النسبة أيضًا بعدد الصفقات الرابحة المتوسطة التي تحتاجها. مع مخاطرة 0.5% وعائد متوسط يعادل 1.5 ضعف المخاطرة، تضيف كل صفقة رابحة 0.75%. لذا يتطلب هدف 10% نحو 13 صفقة رابحة صافية زيادة على الخاسرة. وإذا كانت استراتيجيتك تنتج بضع فرص أسبوعيًا، فهذا إطار زمني واقعي للتخطيط، لا سبب لزيادة الحجم.
الحد الأدنى لأيام التداول وقواعد الاتساق تغيّر كيفية بلوغ الهدف، لا مجرد بلوغه من عدمه. فقاعدة الحد الأدنى للأيام تعني أنك لا تستطيع الإنهاء في جلسة واحدة ممتازة. وقاعدة الاتساق تحد من الجزء الذي يمكن أن يأتي من يوم واحد من الإجمالي، فقد يجبرك ربح ضخم على غير العادة على مواصلة التداول لتخفيفه. اقرأ أدلتنا عن القواعد الزمنية لشركات التمويل وقاعدة الاتساق قبل أن تقرر حجم المركز، لأن القاعدتين تعاقبان الصفقة المفرطة الحجم التي تبدو اختصارًا.
وتأكد أيضًا متى يُعاد ضبط يوم التداول وبأي منطقة زمنية. فالمركز الذي يُفتح في وقت متأخر من يومك قد يبقى مفتوحًا عبر إعادة ضبط الشركة، وهذا يحدد على حد أي يوم يُحتسب.
ضع حد إيقاف يوميًا شخصيًا داخل الحد اليومي الرسمي بفارق واضح، عند نصفه مثلًا، وتوقف عن التداول ذلك اليوم عند بلوغه. الحد الرسمي هو النقطة التي ينتهي عندها الحساب. وحدك الشخصي هو النقطة التي تتوقف عندها عن اتخاذ القرارات تحت الضغط. والفجوة بينهما هي ما يحميك من الصفقة التي تُفتح لاسترداد سابقتها.
افعل الشيء نفسه مع الأرباح. فكثير من المتداولين يعيدون يومًا قويًا بمواصلة التداول فيه. وقاعدة بسيطة، كالتوقف بعد عدد محدد من الصفقات أو بعد بلوغ ربح معين، تُخرج هذا القرار من اللحظة.
قد تخرق استراتيجيات تنجح في حساب شخصي قاعدة تقييم دون أي خسارة. فالاحتفاظ بالمراكز خلال الأخبار المجدولة، والاحتفاظ بها في عطلة نهاية الأسبوع، واستخدام المستشارين الخبراء، ونسخ الصفقات بين الحسابات، والتحوط عبر الحسابات، كلها مقيدة في بعض أدلة القواعد. وتشرح أدلتنا عن قواعد التداول وقت الأخبار وقواعد المستشارين الخبراء ونسخ الصفقات ما الذي يجب التحقق منه.
في نهاية كل يوم خاسر، اسأل سؤالًا واحدًا: هل اتبعت الخطة؟ إن فعلت، فالخسارة ثمن استراتيجية فيها تباين، والخطة باقية. وإن لم تفعل، فالمشكلة في التنفيذ، ولن يصلحها أي تغيير في الاستراتيجية. والحفاظ على وضوح هذا التمييز هو معظم ما يفصل المحاولة المخططة عن المحاولة القائمة على الأمل. ويعرض تحليلنا عن أسباب فشل المتداولين في تحديات شركات التمويل الآليات الخمس وراء معظم المحاولات الفاشلة.
اختر حجم الحساب الذي تستطيع التداول عليه بحجم مراكزك المعتاد، لا أكبر حجم تقدر على شرائه. فالنسب هي نفسها في كل الأحجام، لذا فالحساب الأكبر ليس أسهل في الاجتياز، بل أغلى عند الفشل فقط. تبدأ تقييمات FOREXIVE من $39 لحساب 1-Step بقيمة $5K و$29 لحساب 2-Step بقيمة $5K، مع حسابات Instant من $15 مقابل $1K، ودخول Access بـ $10 أو $5. وتُنشر قواعد كل خطة معها، وهي النسخة المعتمدة. وإذا كانت تكلفة المحاولة همّك الرئيسي، فدليلنا عن التحديات منخفضة الرسوم المبدئية يقارن أرخص طرق الدخول.
احسبها من حدود الخسارة ومن أسوأ سلسلة خسائر مررت بها، لا من قاعدة عامة. فالرقم الصحيح يترك مجالًا لتلك السلسلة مع هامش إضافي.
السرعة تأتي من الحجم، والحجم هو ما ينهي الحسابات. والخطة التي تبلغ الهدف بصفقات أكثر ومخاطرة أقل هي عادةً الأكثر موثوقية، وقواعد الحد الأدنى للأيام كثيرًا ما تمنع الإنهاء السريع على أي حال.
لا. الأهداف والحدود نسب مئوية، لذا فالصعوبة واحدة. ولا يتغير إلا الرسم وحجم كل مركز.
ينطوي التداول على مخاطر. تستخدم التقييمات حسابات محاكاة، ومعظم المتداولين لا يجتازونها، ولا شيء في هذا المقال يُعد نصيحة استثمارية. ولا تضمن أي خطة الاجتياز أو التمويل أو دفع الأرباح.
قارن كل نموذج ومرحلة، واطّلع بدقة على ما تدفعه ومتى، وابدأ التحدي الذي يناسب أسلوب تداولك.
توفّر FOREXIVE حسابات تجريبية بأموال افتراضية للتداول المحاكى فقط. وتعتمد المكافآت على الأداء وعلى قواعد البرنامج المعمول به.